Conseiller Clientèle Privée H/F - Robert Walters
Conseiller Clientèle Privée H/F
Robert Walters · Melun - 77 · CDI
Les missions du poste
Notre client est une banque mutualiste de premier plan, membre d'un grand groupe bancaire français. Solidement implantée en Île-de-France, elle place la proximité et l'accompagnement de long terme de ses clients au coeur de son modèle.
Elle accorde une attention particulière au développement de ses collaborateurs : management de proximité, suivi de carrière personnalisé, écoles de formation internes et nombreuses opportunités de mobilité au sein du groupe.
Robert Walters recrute pour une banque mutualiste de premier plan en Île-de-France un(e) Conseiller(e) Clientèle Privée en CDI, basé(e) à Melun (77). Vous gérez et développez un portefeuille d'environ 700 clients particuliers disposant de 60 K€ à 300 K€ d'avoirs. Un poste exigeant pour un conseiller privé confirmé, avec de réelles perspectives d'évolution vers la clientèle professionnelle, la banque privée ou le management.
Au sein d'une agence de Melun, vous prenez en charge un portefeuille d'environ 700 clients particuliers disposant de 60 K€ à 300 K€ d'avoirs.
Vos missions :
- Suivre, fidéliser et développer votre portefeuille de clients privés
- Conquérir de nouveaux clients par la prospection, la recommandation et le parrainage
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets pour identifier les besoins de vos clients
- Proposer l'ensemble de la gamme (épargne, assurance-vie, crédit, prévoyance), en rendez-vous physique ou à distance
- Assurer la maîtrise des risques : suivi des clients débiteurs et des incidents, risques de crédit et opérationnels, dans le respect de la réglementation et des procédures
- Garantir un haut niveau de satisfaction client
- Travailler en étroite collaboration avec la Banque Privée du secteur
Elle accorde une attention particulière au développement de ses collaborateurs : management de proximité, suivi de carrière personnalisé, écoles de formation internes et nombreuses opportunités de mobilité au sein du groupe.
Robert Walters recrute pour une banque mutualiste de premier plan en Île-de-France un(e) Conseiller(e) Clientèle Privée en CDI, basé(e) à Melun (77). Vous gérez et développez un portefeuille d'environ 700 clients particuliers disposant de 60 K€ à 300 K€ d'avoirs. Un poste exigeant pour un conseiller privé confirmé, avec de réelles perspectives d'évolution vers la clientèle professionnelle, la banque privée ou le management.
Au sein d'une agence de Melun, vous prenez en charge un portefeuille d'environ 700 clients particuliers disposant de 60 K€ à 300 K€ d'avoirs.
Vos missions :
- Suivre, fidéliser et développer votre portefeuille de clients privés
- Conquérir de nouveaux clients par la prospection, la recommandation et le parrainage
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets pour identifier les besoins de vos clients
- Proposer l'ensemble de la gamme (épargne, assurance-vie, crédit, prévoyance), en rendez-vous physique ou à distance
- Assurer la maîtrise des risques : suivi des clients débiteurs et des incidents, risques de crédit et opérationnels, dans le respect de la réglementation et des procédures
- Garantir un haut niveau de satisfaction client
- Travailler en étroite collaboration avec la Banque Privée du secteur
Le profil recherché
Vous occupez ou avez déjà occupé un poste de Conseiller Clientèle Privée (ou conseiller patrimonial / clientèle haut de gamme) en banque de réseau, idéalement depuis 1,5 à 3 ans. Ce poste ne s'adresse pas à une première expérience de Conseiller Clientèle Privée ni à une reconversion.
- Formation Bac +2 minimum, Bac +3 à Bac +5 apprécié ; une formation en gestion de patrimoine est un plus
- Vous avez déjà développé un portefeuille et savez gérer une clientèle à risque (débiteurs, incidents)
- Vous maîtrisez les fondamentaux patrimoniaux : assurance-vie, épargne, crédit immobilier, prévoyance
- Engagé(e), volontaire et proactif(ve), vous avez l'esprit d'équipe et assimilez rapidement l'information
- Vous savez agir sans attendre lorsqu'un sujet de risque se présente
- Véhiculé(e), vous résidez à moins d'une heure de Melun et êtes disponible le samedi matin
Vous souhaitez évoluer dans une banque mutualiste qui récompense la performance ? Postulez pour ce poste de Conseiller Clientèle Privée.
- Formation Bac +2 minimum, Bac +3 à Bac +5 apprécié ; une formation en gestion de patrimoine est un plus
- Vous avez déjà développé un portefeuille et savez gérer une clientèle à risque (débiteurs, incidents)
- Vous maîtrisez les fondamentaux patrimoniaux : assurance-vie, épargne, crédit immobilier, prévoyance
- Engagé(e), volontaire et proactif(ve), vous avez l'esprit d'équipe et assimilez rapidement l'information
- Vous savez agir sans attendre lorsqu'un sujet de risque se présente
- Véhiculé(e), vous résidez à moins d'une heure de Melun et êtes disponible le samedi matin
Vous souhaitez évoluer dans une banque mutualiste qui récompense la performance ? Postulez pour ce poste de Conseiller Clientèle Privée.
Compétences requises
- Service client
- Gestion du risque
- Accompagnement du client
- Pro-activité
- Gestion du patrimoine
- Risques financiers